金属市场交易
LME交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减
铜 5645 5680 5440 5606 67795 224934 2144
锡 10600 10600 10300 10350 5014 13300 -73
铅 1620 1620 1545 1560 27168 59553 -541
锌 3920 3920 3710 3720 55001 135322 604
铝 2610 2640 2560 2618 154012 540718 16141
镍 2850 33100 31100 31400 17800 50452 -52
LME持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH /17JAN 13023 -1109 64576 11474
18JAN/21FEB 39298 468 77085 -1046
22FEB/21MAR 41725 97881 -752
22MAR/3MTH 12641 1980 21543 3969
REST of MAR 6984 635 13938 806
01APR/63MTH 111263 376 265695 1690
LME库存变化
库存 流入 流出 库存增减 注销仓单
铜 195775 1900 1000 900 21600
锡 13195 200 55 145 960
铅 43550 1000 300 700 3975
锌 90975 1000 275 725 4850
铝 693950 650 3275 -2625 39325
镍 6798 1116 402 714 1464
LME铜铝合约升贴水
现货/3M 1月/3M 2月/3M 3月/3M 3M/08年2月 3月/08年3月 3M/09年3月
LME铜 14/c 8/c 2/c 0/c 114/b 170/b 527/b
LME铝 51/b 56/b 24/b 7/b 146/b 167/b 304.5/b
LME市场报告—期铜再累其他金属下挫
伦敦金属交易所(LME)期铜在2007年初的数个交易日中重挫逾10%之後,周五又拖累其他基本金属下挫,期锌和期铝跌幅一度超过4%.一位交易商称,短期至中期内市场趋于下行...投资者普遍平仓.他意指基本金属的全面抛盘.三个月期铜收报每吨5,611美元,较周四收盘下跌2.1%,或119美元.
期铜盘中曾上涨1.7%至日高5,825美元,但随後延续本周的急剧跌势,因对需求放缓的忧虑不散,促使许多基金预测价格进一步下跌而纷纷做空.期铜疲势拖累期铝跌逾3%,终场收报2,610 美元,周四收于2,700.三个月期锌收于每吨3,910美元,低于周四的4,085.盘中低点为3,880,亦为10月以来最低位.目前市场进一步承压,但铜价在5,600以及5,100美元水准迅获支撑.
一位交易商称,眼下市场必须稍事喘息..不过铜价肯定会跌向5,000美元.
本周LME铜库存亦增加逾12,000吨,周五又新增1,700吨,令库存总量达至194,875吨,为2004年3月以来最高水平.
三个月期镍下跌3.2%至33,100美元,上一交易日收报34,200.三个月期锡最新报每吨10,600/10,625美元,较周四收盘的10,875/10,900下滑2.5%.三个月期铅报每吨1,620美元,低于周四的1,685/1,690.
COMEX市场报告---期铜创九个月新低
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五创九个月新低,受累于美元连涨三日,今日稍早公布的12月美国非农就业报告意外强劲,令人们对该国经济成长放缓的担忧有所缓解.Pioneer Futures的资深交易分析师梅尔称,美元正在上行,导致铜价重挫,目前还看不到底.
3月期铜收低6.70美分至每磅2.5350美元,为去年4月初以来最低收盘价.盘中介于2.52-2.61美元波动.现货月1月铜亦跌6.60美分,收于2.5225美元.
最终成交量预计为9,000手,低于周四的13,867手.自去年5月初创下逾4.00美元的历史纪录以来,铜价已下挫了逾39%.
汇控一金属分析师称,真的不需要太多因素推动市场便能够上行.只要供不应求就行,但现在却恰恰相反.
美国CFTC铜市场持仓结构表
非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
净多
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头
2006-8-22 8211 17929 7275 46774 36079 62260 61283 9797 10774 72057 -9718
2006-8-29 8156 19336 6725 44990 33146 59871 59207 9440 10104 69311 -11180
2006-9-05 9376 18099 6011 44553 34451 59940 58561 9307 10686 69247 -8723
2006-9-12 7881 12275 5849 45033 34870 58763 57994 10181 10950 68944 -4394
2006-9-17 9170 20212 5059 45531 34371 59760 59642 8408 8526 68168 -11042
2006-9-22 10566 20167 4658 44450 32361 59674 57186 8303 10791 67977 -9601
2006-9-27 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-10-03 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-10-10 10562 23849 5322 43796 28785 59680 57956 9335 11059 69015 -13287
2006-10-17 13068 21992 6562 42204 32753 61834 61309 10879 11406 72713 -8924
2006-10-24 12435 22183 8600 43102 32837 64137 63620 11184 11701 75321 -9648
2006-10-31 11748 22691 8890 42763 31449 63401 63030 11022 11393 74423 -10943
2006-11-07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
2006-11-14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
2006-11-21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
2006-11-28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
2006-12-05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
2006-12-12 9539 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
2006-12-19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
2006-12-26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
2006-01-03 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 -19994
经济新闻
美国数据：11月消费者信贷增加123.3亿美元,10月修正为减少12.5亿
美国联邦储备理事会(FED)周一公布,11月消费者信贷增加123.3亿美元,受信用卡借款和汽车、教育以及假期消费等方面贷款推动.10月数据修正为减少12.5亿美元(前值为减少12亿).
FED称,11月消费者信贷较上年同期增长6.23%至2.390兆(万亿)美元.10月时0.63%的年率化跌幅为1992年10月以来最大降幅,当时为下降0.96%.
路透访问的分析师原本预计,11月美国消费者信贷会增加52亿美元.
行业新闻
必和必拓旗下西澳州所有镍矿恢复生产
必和必拓公司(BHP Billiton Ltd.)女发言人5日晚称该公司旗下西 部镍业公司(Nickel West)在西澳州两座关闭的露天镍矿已经全部恢复生产。由于220毫米的特大降雨使矿场周边的土质软化，并使重型开采设备运作出现不安全因 素，必和必拓公司曾关闭Mt. Keith和Leinster露天矿。
两座露天矿产量占全球产量的6%，Mt. Keith矿5日上午重启后Leinster矿仍然关闭。该公司女发言人称选矿厂从库存提取镍矿进行加工，因此并未受到矿场停产影响。两座露天镍矿于3日关闭，此前热带气旋Isobel夹杂暴雨和强风席卷西澳州，由低气压 形成的该气旋被当地政府形容为完美风暴(perfect storm)。
必和必拓旗下卡尔古利(Kalgoorlie)镍厂因暴雨而损失两天半的产量。确切的产量损失将在必和必拓1月25日产量报告中公布。镍矿生产商米纳拉资源公司(Minara Resources Ltd.)关闭穆林穆林(Murrin Murrin)镍矿，不过该公司的选矿厂继续运营，没有产量损失。
美铝对特立尼达政府搬迁铝厂项目的决定表示失望
美国铝业公司(Alcoa)2日称对特立尼达和多巴哥政府圣诞节前夕宣 布迁移投资15亿美元特立尼达铝厂项目的决定感到失望。不过公司发言人拒绝对该决 定是否会导致美铝撤出项目投资发表看法。该发言人称目前进行推断还为时过早。政府的搬迁决定令人失望，不过公司将对政府的意图进行评估，并于1月与政府谈判。
立尼达和多巴哥总理曼宁(Patrick Manning)此前宣布美铝不得在特立尼达岛西南 查塔姆(Chatham)建造备受争议的年产34.1万吨铝厂。美铝正在当地进行土质分析和 项目可行性研究工作以完成环境评估。
该发言人拒绝对美铝投入查塔姆铝厂项目环境评估的数额发表评论，此前当地居民和环保组织举行数月的示威活动反对建造铝厂。
曼宁表示他计划将铝厂项目迁移至特立尼达岛西南沿岸帕里亚湾(GulfofParia)的Otaheite工业园。不过新的项目选址可能与原有选址一样具有争议。Otaheite居民已 经宣布将对在当地建造铝厂的举动进行抗争，原因是他们担心这将威胁到沿岸地区的捕鱼业。
美铝发言人称新选址对项目的意义仍不明朗，而美铝希望该项目于07年动工，08年投产。他表示只有在与政府进行会谈后，才能真正明白政府的意图。
赞比亚谦比希铜矿2006年累计采出矿量突破126万吨
中国有色矿业集团有限公司称,其在赞比亚投资开发的谦比希铜矿 2006年全年累计采出矿量突破126万吨,超出年计划6万吨;产出铜精矿5万吨,精矿含铜 2.3万吨.
周一刊登在有色集团网站上的新闻稿称,当前,该矿已进开始紧张的检修和筹划,为完成2007年采选130万吨矿量及矿山其他生产指标而做著积极的准备.
新闻稿称,谦比希铜矿是中国在境外投资开发的第一座,也是迄今为止规模最大的铜矿,铜资源储量501万吨,总投资1.6亿美元.该矿自2003年7月建成投产以来,累计生产铜精矿16.6万吨,向赞比亚纳税170万美元.
国际金融市场
道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40
12423.49 25.48 2438.2 3.9 6194.2 -25.9 6607.59 14.5 5518.59 1.24
澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币
0.7814 0.0013 1.9410 0.0031 1.3038 0.0017 118.75 0.00 7.8135 0.0038
CRB-R 美元指数 黄金现货 纽约原油近月 波罗的海干货
290.73 -0.38 84.49 -0.12 610.2 2.75 56.14 -0.17 4415 64
纽约股市—在科技股引领下收高,券商上调科技类评级提振信心
美国股市周一在科技股引领下收高,因有券商调高对IBM等科技巨擘的投资评等,提振了投资者对该类股的信心.
零售商Gap股价亦大涨7.3%,因有报导称其已聘请投行高盛探讨战略性方案.但该公司对此拒绝作评.IBM上扬1.5%至98.90美元,对道琼工业指数和标准普尔500指数均构成提振,之前瑞银调高对该股的投票评级.瑞银并调高对科技类股和半导体类股的评等.
North Star投资管理公司投资长Eric Kuby说道:"市场资金仍充裕,科技类股开始格外受青睐.其估值仍相当有吸引力."
道琼工业指数小幅收高25.48点或0.21%,报12,423.49;标准普尔500指数略升3.13点或0.22%,报1,412.84;Nasdaq综合股价指数微涨3.95点或0.16%,报2,438.20.
联邦储备理事会(FED)副主席科恩的讲话亦扶助股市,他称美国经济看来将温和成长,通膨则将下降,这缓解了在上周FED会议记录发布後引发的市场忧虑,当时会议记录显示有一些决策者认为经济成长面临的风险加深.
**沃尔玛拖累大盘**
不过一家券商下调零售巨擘沃尔玛的投资评级,限制了股市涨幅.高盛下调沃尔玛评级,称销售疲弱意味着沃尔玛先前投资取得回报所需的时间较原先预期更长.高盛将其目标股价从53美元调低至51美元.沃尔玛股价挫低0.8%至47美元.
Gap股价最高曾涨至21.04美元,创下五年来最大单日百分比涨幅,收盘时报20.26.知情人士称该公司已聘请高盛探讨战略性方案.CNBC先前已就其聘任事宜作过报导.
**苹果上扬**
其他科技股方面,摩根大通将苹果电脑2007年每股盈余(EPS)预估值上调了0.01美元,主要因其iPod Shuffle音乐播放器销售超出预期.其股价上扬0.5%至85.47美元.此外,投资者寄望于其周二开始的发布会上可能传出关于新品的消息,这亦支撑苹果股价.
第四季企业财报将于周二掀开帷幕,美国铝业(Alcoa)率先登场.其股价周一下挫1%至28.48美元.
纽约证交所交投温和,成交量约15.7亿股,低于去年日均水准18.4亿股;Nasdaq市场则有19.5亿股易手,亦低于去年日均水准20.2亿股.
纽约证交所上涨股和下跌股档数比约为3:2,Nasaq市场的上涨股与下跌股则旗鼓相当.道琼和标准普尔上周均呈防御态势,分别挫跌了0.52%和0.61%.只有Nasdaq上周得以扬升0.78%.
纽约汇市—美元/欧元自六周高位回落,市场猜度美元涨势可能过度
美元兑欧元周一从六周高位回落,市场猜度美元上周在强劲就业数据发布後的涨势有些过度.美元兑日圆亦下跌,交易员正在等待日本央行下周公布利率决定,预计可能会升息.
尽管美元从日高回撤,但基本没人认为这是又一轮下跌趋势的开始,特别是考虑到上周发布的12月就业数据非常强劲,令美国联邦储备理事会(FED)近期降息的几率降低."美元在经过上周升势之後,势必要暂停脚步,"Tempus Consultin外汇交易商Greg Salvaggio说,"在今日没有更多数据支撑美元的情况下,投资者也可能认为这是逢低吸纳欧元的时机."
根据最新路透数据,欧元兑美元几无变动,报1.3020美元,较上周五尾盘水准微幅上涨0.02%,并脱离了今日稍早触及的六周新低1.2973美元.美元兑日圆微跌至118.78日圆.许多投资者预计,日本央行将在下周的政策会议上调高利率.但许多人认为,日本央行即使升息,那也只能对日圆提供短暂支撑.即便日本利率从0.25%升至0.5%,也不会改变日圆低收益货币的地位.
美元兑瑞郎回吐涨幅,下跌0.1%至1.2361瑞郎,脱离盘中高点1.2412瑞郎.英镑兑美元上升0.4%至1.9379美元.美元兑加元则上扬近0.3%至1.1754加元.
美元稍早还承压,因有消息称纽约发生气体泄漏事件,一度导致纽约至新泽西PATH列车部分停运,而且数幢大楼的人员被疏散.不过纽约市长Michael Bloomberg来称,异味气体没有危险性.
纽约债市—公债价格微跌,投资者减少对FED很快降息的押注
美国公债价格周一微跌,因上周五公布意外强劲的12月就业数据後,投资者减少了对联邦储备理事会(FED)很快降息的押注."人们现在持更为防御性的态度,(最新就业数据令)市场疲弱,"Jeffries & Co的美国公债交易主管Thomas di Galoma说.
在温和交投中,指标10年期公债<US10YT=RR>价格下跌3/32,收益率(殖利率)报4.66%,较上周五上升1个基点.上周五在政府就业数据公布後不久,指标公债收益率一度升至4.70%高点.分析师称,临近尾盘的逢低买盘及收益率曲线相关买盘令较长期公债价格脱离盘中低点.
利率期货市场显示,交易商押注FED在2007年上半年降息的几率不超过50%,低于上周五的约60%.投资者称,鉴于薪资面临上涨压力和稳健经济成长的预期,FED决策者可能不愿在近期内放宽货币政策.
FED副主席科恩周一表示,尽管核心通膨和下滑且油价下跌,FED的主要担忧仍是通膨,而非经济成长放缓.科恩的言论并未扰动债市,因市场认为其与FED当前的经济和利率观点相符.美国财政部称,将于周四标售价值90亿美元的10年期通膨保值债券(TIPS).
两年期公债价格下跌1/32,收益率(殖利率)报4.79%,高于上周五的4.76%.五年期公债价格下滑2/32,收益率自周五尾盘的4.64%升至4.66%;30年期公债价格持平,收益率报4.74%
NYMEX油市—原油期货周一连续第四个交易日收低
纽约1月8日消息：商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一连续第四个交易日收低,受气候温暖和供给充足影响.不过对俄罗斯关闭一条向欧洲出口原油的管线,以及石油输出国组织(OPEC)成员国计划采取进一步措施来支撑油价的担忧,令原油价格扳回部分跌幅.
2月原油期货结算价下滑0.22美元至每桶56.09美元,盘中交投区间在55.10-57.72,守在上周创下的低位54.90上方.取暖油期货价格亦下滑,2月取暖油合约结算价跌0.84美分至每加仑1.5571美元,交投区间为1.547-1.6020.
据AccuWeather网站,美国东北部地区本周平均气温可能继续高于正常水准.不过下周该地区气候可能变得寒冷,取暖油需求面或将获得改善.根据美国政府上周公布的数据,12月29日止当周美国包括取暖油和汽油在内的油品库存连续第三周增加,原油库存出现减少,但供给依然处在往年此时平均供给区间的高端.
2月RBOB收低2.46美分至每加仑1.4685美元,交投区间在1.4530-1.5185.技术面来看,2月原油期货阻力位在57美元,支撑位在55.取暖油期货支撑位和阻力位分别在1.54和1.60美元.
贵金属—期金周一在跌宕交投中收高
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一在跌宕交投中收高,自前一交易日触及的两个月低位反弹,因油价缩减跌幅,美元则下滑.分析师预计,强劲的现货需求和逢低买盘将为市场提供支撑,让金价持于每盎司600美元上方.
指标2月期金收涨2.50美元,报每盎司609.40美元,盘中在605.0至611.10的区间波动.期金成交量预计为30,000口.
期金盘初上涨,但在早盘尾段转为微幅下跌,此後则因美元走软而回升至平盘上方.汇控分析师James Steel说:"整个周末的实货买盘相当不错,我认为期金价格会在每盎司600美元上方获得强劲支撑."
油价跌至每桶56美元下方,因温暖的天气抑制了美国需求.油价稍早曾因俄罗斯中止向白俄罗斯出口而升逾1美元.由于美国东北部天气偏暖,石油自年初以来已经下滑了近5美元.
美元兑欧洲主要货币从六周高位回落,因投资者在美元上周因美国就业数据强劲而上涨之後锁定获利.
现货金报每盎司608.70/9.70美元,高于上周五尾盘的606.70/7.70.伦敦金午後定盘价为609.50美元.其他贵金属方面,3月期银收升13.0美分或1.0%,报每盎司12.360美元,盘中在12.095至12.425的区间交投.现货银亦自上周五尾盘的12.180/2.250升至12.260/2.330美元.
NYMEX-4月铂金(白金)期货上扬14.90美元,报1,126.90美元.现货铂金报1,115.00/1,120.00. 3月钯金期货下跌3.00美元,至每盎司332.10美元.现货钯金报326/329.00.
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