金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
|
铜 |
7685 |
7810 |
7650.6 |
7705 |
71644 |
240665 |
-436 |
|
锡 |
14350 |
14350 |
14100 |
14350 |
3090 |
15138 |
-180 |
|
铅 |
1985 |
2010 |
1965 |
1995 |
11431 |
64238 |
-67 |
|
锌 |
3490 |
3540 |
3460 |
3480 |
40508 |
142800 |
931 |
|
铝 |
2838 |
2857.5 |
2812 |
2812 |
150088 |
554039 |
-1545 |
|
镍 |
46750 |
47700 |
46250 |
46500 |
8436 |
43329 |
-316 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /21MAR |
9326 |
-2616 |
26746 |
-2438 |
11184 |
-1661 |
|
22MAR/18APR |
38718 |
-1606 |
79873 |
-7578 |
27832 |
-1107 |
|
19APR/16MAY |
45912 |
910 |
92598 |
270 |
27437 |
767 |
|
17MAY/3MTH |
26106 |
2297 |
43996 |
1893 |
16461 |
1185 |
|
REST of JUN |
8797 |
210 |
36026 |
5840 |
9170 |
1237 |
|
01JUL/63MTH |
111806 |
369 |
274800 |
468 |
50716 |
510 |
LME库存变化
|
|
库存 |
流入 |
流出 |
库存增减 |
注销仓单 |
|
铜 |
174300 |
1500 |
1750 |
-250 |
14275 |
|
锡 |
8845 |
0 |
190 |
-190 |
130 |
|
铅 |
35450 |
0 |
150 |
-150 |
575 |
|
锌 |
104800 |
0 |
600 |
-600 |
12250 |
|
铝 |
805325 |
400 |
1525 |
-1125 |
19275 |
|
镍 |
4374 |
0 |
84 |
-84 |
1602 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
66913 |
1398 |
624 |
63 |
275 |
263 |
578 |
71644 |
|
铝 |
139249 |
5254 |
210 |
46 |
820 |
116 |
3640 |
150088 |
|
锌 |
36977 |
1678 |
216 |
275 |
214 |
20 |
200 |
40508 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
4月/3M |
5月/3M |
6月/4M |
3M/08年5月 |
6月/08年6月 |
3M/09年6月 |
|
LME铜 |
48/b |
48/b |
30/b |
17/b |
594/b |
681/b |
1515/b |
|
LME铝 |
31.25/c |
30.5/c |
16.5/c |
0.5/b |
145/b |
161.5/b |
358/b |
|
LME锌 |
12.5/c |
12/c |
7/c |
4/c |
225/b |
252/b |
598/b |
LME市场报道—期铜收高,因需求强劲且库存下降
伦敦金属交易所(LME)
铜价周五收高,受库存下降以及强劲的需求前景支撑,这令
铜价本周达至七个月高点。三个月期铜晚场综合交易收高15美元至每吨7,705美元。
期铜上个交易日曾触及7,970的高位,之後回落并收低2%.7,970亦是去年9月8日以来最高水准.本周
铜价上涨了近5%。东方汇理的分析师Widmer称:“本周表现实在强劲,我认为一些投资者已锁定了一些获利。”LME注册仓库铜库存自2月初以来下降了近20%,目前在17.43万吨,不到全球四天的消费量。
荷兰银行初级商品策略师摩尔称:“今天LME各类金属库存全线下降,之後昨日(了结获利)的投资者逢低买入.上海的铜,铝和锌库存亦下降。”鉴于铜价今年以来的涨势,高盛调降了标准普尔GSCI商品
期货总回报指数的12个月预估值,预估回报率由8.1%降至6.4%,称这种涨势降低了未来进一步走升的可能性。德利佳华证券的分析师Fertig称:“库存一直在下降,且昨天的跌势有点儿被夸大了。但我预计铜价不会超过8,000,因阻力非常强大。”
其它金属方面,三个月期镍收高100美元至46,500美元。稳健的需求以及紧张的供给此前提振镍价在本周初达到纪录高位50,150。三个月期铝收低23美元至2,812.三个月期锌收低30美元至3,480.三个月期铅收高15美元至1,995。
COMEX市场报道—期铜收高,得益于技术性买盘
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高,分析师指在昨日下挫2%後受技术性买盘带动,且市场担心印尼劳工不安局势可能引发供应受阻。
在印尼巴布亚岛由Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. (FCX.N: 行情)运营的Grasberg铜矿,工人计划下周示威,为本土工人要求更好的福利。A.G. Edwards期货分析师Dan Vaught表示:“Grasberg的消息可能给市场带来些支撑.我还认为有市场人士认为昨日的跌势过度,遂出现一些技术性买盘。”
5月期铜收高3.00美分或2.2%,至每磅3.5320美元,盘中交投区间为3.48-3.5645美元。交易商称,5月期铜首个阻力位现处于周四的高点3.6245,之後为期约高位3.64美元。
预估成交量为16,414手,低于周四的24,399手。
尽管近期供应方面出现问题,但市场仍继续关注中国等新兴市场的需求前景.中国为全球最大铜消费国。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高15美元,报每吨7,705美元
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2006-11-14 |
10013 |
27023 |
7117 |
45520 |
26348 |
62650 |
60488 |
11031 |
13193 |
73681 |
-17010 |
|
2006-11-21 |
9130 |
27232 |
6379 |
47397 |
26453 |
62906 |
60064 |
10312 |
13154 |
73218 |
-18102 |
|
2006-11-28 |
9859 |
27495 |
5233 |
45218 |
22879 |
60310 |
55607 |
9998 |
14701 |
70308 |
-17636 |
|
2006-12-5 |
9550 |
26632 |
5263 |
44655 |
23437 |
59468 |
55332 |
9325 |
13461 |
68793 |
-17082 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2006-1-3 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2006-1-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2006-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
64863 |
-18852 |
|
2007-3-6 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
65495 |
-19279 |
|
2007-3-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
65156 |
-18265 |
|
2007-3-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
71303 |
-15078 |
|
2007-3-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
61802 |
63026 |
12914 |
11690 |
74716 |
-15790 |
|
2007-4-3 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
77186 |
-12891 |
|
2007-4-10 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
80185 |
-10024 |
经济新闻
美国3月PPI较上月成长1.0%,核心PPI较上月持平(表)
路透4月13日电---美国劳工部周四公布,3月生产者物价指数(PPI)较上月成长1.0%,扣除食品和能源的核心PPI较上月持平.路透调查的分析师此前预期3月整体PPI为上升0.7%,核心PPI上升0.2%.
详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 3月 2月 07年3月/06年3月
成品 1.0 1.3 3.2
扣除食品及能源 持平 0.4 1.7
消费食品 1.4 1.9 7.8
能源商品 3.6 3.5 2.8
成品指数 164.2 162.0 --
家用天然气 3.3 4.1 -3.7
汽油 8.7 5.3 6.0
取暖油 1.8 6.0 8.5
半成品 1.0 1.1 3.5
扣除食品及能源 0.2 0.2 3.5
制造业原材料 0.4 0.4 4.3
美国2月贸易逆差为584.4亿美元,1月修正为逆差588.8亿(表)
美国商务部周五公布,2月贸易逆差为584.4亿美元,1月修正为逆差588.8亿,初值为逆差591.2亿.
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
2月 1月 07年1-2月 06年2月 06年1-2月
贸易收支 -58.44 -58.88 -117.31 -62.91 -129.38
出口 124.00 126.79 250.78 113.46 227.87
进口 182.43 185.66 368.10 176.37 357.25
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
2月 1月 07/06年2月
出口 -2.2 1.2 9.3
进口 -1.7 -0.6 3.4
按国家/地区未经调整的出口变化比率(百分比):
2月
加拿大 2.7
欧盟 -2.0
中国 6.1
日本 -3.6
OPEC -3.5
按国家/地区未经调整的进口变化比率(百分比):
2月
加拿大 -6.1
欧盟 -2.0
中国 -10.0
日本 3.3
OPEC -19.4
按国家/地区的贸易收支情况(单位为百万美元):
2月 1月 07年1-2月 06年2月 06年1-2月
加拿大 -4,809 -6,775 -11,584 -7,234 -16,180
欧盟 -4,809 -6,775 -11,584 -7,234 -16,180
中国 -18,434 -21,271 -39,705 -13,840 -31,750
日本 -7,060 -6,498 -13,558 -7,114 -13,566
韩国 -1,080 -1,552 -2,632 -1,189 -2,527
台湾 -927 -1,444 -2,371 -1,033 -2,633
OPEC -7,035 -9,316 -16,351 -7,335 -15,783
路透调查分析师预估中值为2月美国贸易逆差600亿美元.
行业新闻
智利铜无法在上海期交所交割,因无法出具完税凭证
贸易商周五表示,因为贸易商无法再出具智利铜的完税凭证,这些铜已无法在上海期货交易所作合格交割.伦敦一贸易商说,"当我们向上海交易所交货时,他们要求出示完税凭证.但是智利铜是免税的,我们根本没有这种凭证.这种典型中国式的办事程序真让人哭笑不得."
自去年10月以来,中国便对Codelco等智利企业生产的铜免征2%的进口关税,因此也就不能发放完税凭证.据一位接近上海期交所的消息人士称,交易所正在努力处理这个问题。他说，“交易所是在两三个礼拜以前发现这个问题的，因为国内现货铜升水下降，贸易商开始把智利铜转移到交易所仓库。”他指出，“交易所正在进行研究，在不久後就会有所改变。但是现在交易所那边只能遵守现有的规章流程。”
上海一位交易员也表示,"交易所正在讨论这个问题,政策可能会改变,但目前我们还是无能为力."Codelco每月有大约5万吨铜运往中国,其中大部分直接售予客户.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
12612.13 |
59.17 |
2491.94 |
11.62 |
6462.4 |
46 |
7212.07 |
69.12 |
5789.34 |
40.40 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.8332 |
0.0002 |
1.9861 |
-0.0004 |
1.3530 |
0.0001 |
119.25 |
0.10 |
7.7244 |
-0.0020 |
|
CRB |
美元指数 |
黄金近月 |
原油近月 |
波罗的海干货 |
|
317.93 |
0.56 |
82.18 |
0.01 |
689.90 |
10.20 |
63.63 |
-0.22 |
5546 |
-10 |
美股盘后─数据优于预期 摆脱早场跌势 道琼收高59点
在通货膨胀迹象与贸易赤字数据优于预期的支撑下，美国股市摆脱了早场的跌势，稳健上扬。今日大多时间系由道琼指数领军上攻，Nasdaq指数则于下午交易中补涨。投资人将注意下周的企业季报与获利预估。
道琼工业平均指数收高59.17点或0.47%至12612.13 。 Nasdaq指数收高11.62点或0.47%至2491.94。 S&P 500指数收高5.05点或0.35%至1452.85。费城半导体指数收低3.44点或0.72%至472.44。
本周，道琼上涨51点，或0.4%。S&P 500上涨9点，或0.6%。Nasdaq指数上涨20点，或0.8%。下周有更多家企业将公布上季季报与下季获利预估，为投资人注意的焦点。
企业消息方面，General Electric (GE-US；奇异) 今早公布上季获利与营收符合分析师预估。该公司亦公布第二季与全年获利预估，亦符合分析师预期。 道琼成份公司Merck (MRK-US；默克药厂)上涨3.85 至50.21美元，涨幅近8%。该公司于周四晚说，第一季获利将高过预估。其利多盖过了美国食品药物管理局的顾问小组建议不应核准默克公司止痛药物Arcoxia的利空。 SLM (SLM-US)上涨6.12至46.87美元，涨幅13%。消息指出该公司正进行谈判，可能愿以逾200亿美元接受并购。SLM亦称Sallie Mae，是美国最大学生贷款机构。 Apple (AAPL-US；苹果)下跌1.95至90.24美元。该公司于周四晚宣布，原定6月推出的新Leopard操作系统将延后至10月推出，资源将全力投注于6月推出的 iPhone。
股市涨跌比转佳。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为2比1，成交量为14亿股。在Nasdaq 交易所，上涨家数略多过下跌家数，亦约为2比1，成交量为18.6亿股。
纽约5月原油下跌22美分至每桶63.63美元。
欧股盘后─石油股上涨 欧股收高
因原油价格上涨拉抬了石油股，欧洲股市周五因而收高。大药厂GlaxoSmithKline的一种药物获得美国核准，其股价走强，默克药厂调升获利展望，股价亦上扬。
泛欧道琼Stoxx 600指数上涨0.6%至382.95。石油股与医药股带动涨势。BP (BP-US)与Royal Dutch Shell (RDS.A)股价均上涨2.3%。美国炼油厂故障引发原油价格上涨，支撑了石油股走高。花旗集团分析师说，石油股走势落后大盘，已更加看好。欧洲股市今年以来表现良好，当前涨幅已逾5%。
德国DAX指数收高69.12点或0.97%至7212.07，法国 CAC-40指数收高40.40点或0.70%至5789.34，英国 FTSE-100指数收高46.00点或0.72%至6462.40。
美国今日公布核心通货膨胀数据温和，默克药厂调升获利展望，美国股市开盘走高，亦有助支撑欧洲股市扩大涨幅。
Merck (MRK-US；默克)周四晚调升第一季与全年获利预估，理由仍是产品线表现强劲。这已是1月以来，该公司第二度调升获利展望，并拉抬了欧洲医药股。GlaxoSmithKline药厂说，美国食品药物管理局已核准该公司的一项抗茵药物，其股价涨上涨
纽约汇市─预期七国会议不会要求日元升值 日元下跌
日元兑欧元下跌至记录低点，日元兑美元亦疲弱。预期今日在华盛顿举行会议的七国财长不会抨击日元疲弱走势，日元因而下跌。
加拿大央行总裁David Dodge说，日本仍然面临零通膨，英国央行总裁Gordon Brown说，日元下跌并非特别要讨论的问题，日元兑大多外币因而走低。欧洲央行官员说，将以坚定且适时的态度对抗通货膨胀，欧元兑美元因而上涨。
分析师说，七国会议中，日元应不致被挑出讨论，预期日元将持续走低。
日元下跌0.41%至161.28兑1欧元，盘中触及161.43，为欧元自1999年上市以来最低水平。日元持平于119.16兑1美元。美元下跌0.39%至1.3534兑 1欧元。
国际货币基金首席经济学家Simon Johnson于4月11 日在华盛顿说，利差交易不必然会使得金融市场动荡。所谓利差交易系指，借入利率较低货币--如日元，转投资高收益率货币或资产。欧洲央行总裁崔契特昨日说，利率仍然宽松。该谈话促使投资人预期，未来几个月可能升息。
分析师预期欧元可能上涨至1.3665至1.3705美元范围。
美元下跌1%至73.72美分兑1纽西兰元，盘中触及 73.84美分，为自2005年5月以来最低水平。美元亦触及 83.39美分兑1澳元，为自1990年10月以来最低水平。
预期美国通货膨胀将加速，且美元将扩大跌幅，美国债券因而下跌，10年期债券殖利率上升至近二个月高点。10年期债券殖利率上升2基点至 4.76%，价格下跌6/32至98-30/32。
纽约债市—公债价格下滑,因通膨预期上升
美国公债价格周五下滑,此前有报告指消费者预计通膨将加速,巩固了美国联邦储备理事会 (FED)数月内可能维持利率不变的预期.指标10年期公债收益率(殖利率)对上述忧虑作出了反应,升穿4.75%的关键技术水准,至两个月高点4.77%.
路透/密西根大学消费者信心指数初值显示,4月初消费者看淡目前及未来状况,该结果本应令债市投资人欢欣鼓舞.但债市交易商将焦点放在该报告显示消费者预计通膨在未来一年加速,受天然气和食品价格上扬影响.
FED急于控制通膨上升的预期,该目标将同降息背道而驰.
三菱东京UFJ银行驻纽约的资深分析师Chris Rupkey表示:"因预期通膨上升,这个交易日的整体基调转变了.多头急于逃出市场,拖累公债价格跌至一周新低."10年期公债跌6/32,收益率报4.77%,周四尾盘报4.74%.Rupkey称,"在下周政府公布消费者物价指数(CPI)前,市场非常担心通膨风险".美国将于下周二公布CPI数据.
**公债一度因核心PPI数据小涨**
盘中稍早,公债价格一度小涨,因此前报告显示3月核心生产者物价指数(PPI)持平.核心PPI数据一度缓和了持续逾一个月的债市抛盘.但分析师表示,市场仍在等待下周的3月CPI数据,被市场视为核心通膨更为重要的数据.30年期公债跌12/32,收益率持平於4.94%,周四尾盘报4.91%.
NYMEX原油—收低,汽油期货因获利了结而回落
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低,由升上64美元的涨势中回落,因周末前汽油期货的获利了结左右了市场.
昨日原油价格曾因市场对汽油供给的忧虑而跳升近3%,上周许多炼厂在夏季驾车出游高峰季节到来前报出故障问题.汽油期货今日下跌,但当周则是连续第12周走升.取暖油期货亦下跌,但亦是连续两周上扬.
NYMEX 5月原油期货结算价跌22美分或0.3%,报每桶63.63美元,波动区间为63.55-64.58,後者为4月5日触及64.94以来的最高水平.一市场人士称:"我认为市场今日大体趋平的走势是源于修正或前两天扬升後的获利了结."
5月RBOB汽油期货下滑1.21美分或0.6%,报每加仑2.1797美元,波动区间为2.1850-2.2134.日高为8月9日以来最高水平.汽油期货自1月26日当周以来一直攀升,价格上涨近70美分或47%.5月取暖油期货收低0.54美分或0.3%,报1.9007美元,波动区间为1.8950-1.9257,後者为9月6日以来最高.
贵金属—期金周五收高1.5%,因美元兑欧元下挫
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收高1.5%,因美元兑欧元下挫,且周末前出现轧平部位.今日商品期货全面上涨,市场普遍关注的RJ/CRB指数升至数月新高.
金、银价都触及一个半月高位,钯金和铂金也升至数月高点.路透/Jefferies 商品研究局(CRB)指数跳升至逾四个月最高水准.COMEX 6月期金收高10.20美元至每盎司689.90美元,盘中触及690.50美元,较心理关口700美元还不到10美元.本周6月期金也涨1.5%.
FC Stone分析师George Nickas称,今日
金价上扬主要是因为美元走软.现在的问题仍是期金是否有足够动能突破阻力位.
周五,七大工业国(G7)开始财长及央行行长会议,欧元兑美元也升至近两年高位.
现货金报684.30/4.80美元,昨日尾段报675.80/6.30,伦敦金午後定盘价为681.75.COMEX 5月期银上扬23.50美分或1.7%,至每盎司14.090美元.现货银报14.04/4.09,周四尾段报13.84/3.89.伦敦白银定盘价为13.880.NYMEX 7月铂金收高6.90美元至每盎司1,286.40,盘中高见1,289.00美元,为自去年9月来最高.现货铂金报1,272.00/77.00.钯金在最近几个交易日大涨後加速升势,6月钯金收高6.75美元或1.8%,报381.05,盘中高点为388.95,为11个月新高.现货钯金报375.00/80.00.
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