金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7960 |
8032.5 |
7835 |
8010 |
45640 |
243625 |
422 |
168150 |
-925 |
|
锡 |
13900 |
13950 |
13675 |
13750 |
3699 |
14359 |
-163 |
8845 |
90 |
|
铅 |
1985 |
1985 |
1955 |
1965 |
12842 |
64078 |
112 |
40350 |
325 |
|
锌 |
3680 |
3765 |
3578 |
3730 |
27493 |
138814 |
627 |
99175 |
-1525 |
|
铝 |
2840 |
2865.5 |
2830 |
2863 |
74586 |
555903 |
3596 |
822150 |
500 |
|
镍 |
48800 |
49700 |
48400 |
49400 |
7611 |
43184 |
156 |
4074 |
18 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
cash 16/MAY |
35744 |
-1421 |
74522 |
-880 |
22574 |
-827 |
|
17MAY/20JUN |
46543 |
87 |
95716 |
206 |
29789 |
-96 |
|
21JUN/18JUL |
42290 |
595 |
99792 |
1103 |
32754 |
391 |
|
19JUL/3MTH |
3008 |
1206 |
4366 |
2475 |
2093 |
1140 |
|
REST of JUL |
10 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
|
01AUG/63MTH
（27MTH） |
116030 |
-45 |
281507 |
692 |
51580 |
19 |
注：锌的合约为27个月
LME铜铝库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
50 |
21050 |
|
意大利 |
|
|
|
荷兰 |
|
100 |
|
西班牙 |
|
|
|
英国 |
|
25 |
|
瑞典 |
|
50 |
|
柔佛 |
|
|
|
美国 |
|
725 |
|
韩国 |
|
|
|
新加坡 |
|
|
|
铝 |
荷兰鹿特丹 |
|
400 |
15875
|
|
德国汉堡 |
|
125 |
|
新加坡 |
|
|
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
975 |
|
|
意大利 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
英国纽卡斯尔 |
|
|
|
英国桑得兰 |
|
|
|
马来西亚柔佛 |
|
|
|
美国 |
|
174255 |
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
|
锌 |
荷兰鹿特丹 |
|
|
9525 |
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
|
850 |
|
韩国釜山 |
|
|
|
韩国光阳 |
|
|
|
几内亚 |
|
|
|
瑞典希尔星堡 |
|
|
|
意大利 |
|
25 |
|
英国泰因威尔 |
|
|
|
马来西亚 |
|
300 |
|
美国 |
|
350 |
|
西班牙毕尔巴鄂 |
|
|
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
43018 |
708 |
295 |
72 |
422 |
870 |
219 |
45640 |
|
铝 |
67632 |
3777 |
1087 |
325 |
237 |
640 |
471 |
74586 |
|
锌 |
24547 |
1538 |
114 |
0 |
380 |
144 |
0 |
27493 |
LME市况报告—期铜收于8000美元上方
伦敦金属交易所(LME)期铜周一收在每吨8,000美元上方,交易商与分析师称,因低库存与来自中国的强劲需求,盖过了印尼Grasberg铜金矿工人结束罢工的影响.
LME三个月期铜反弹,今日收升55美元至每吨8,010美元,稍早一度跌至每吨7,820美元,受Freeport McMoRan在印尼的Grasberg铜金矿结束为期四天罢工的影响.
巴克莱资本国际的分析师团队在一报告中称,"对
铜价构成支撑的是中国的金属贸易数据...这继续表明中国对铜的需求良好."中国海关数据表明,中国3月精炼铜进口量触及历史高位,总进口量首次超过20万吨.
2月初以来,
LME铜库存已累计下降逾20%,目前为168,150吨,不足全球四天的消费量.LME一场内交易商称,"人们仍然看多市场.基本面构成支撑,库存也在下降."
三个月期镍上涨700美元至49,400美元,市场可用的库存为2,822吨,不足全球一天的消费量.三个月期铝升23美元至2,865美元;三个月期铅收于1,965美元,较周五收盘价低15美元.
三个月期锡较周五上扬150美元,今日收报13,800;三个月期锌涨50美元至3,730美元.
澳洲锌厂商Zinifex与比利时的Umicore称,双方已签订有效协议,将锌熔炼业务进行合并,新成立一家Nyrstar公司.
COMEX市况报告—基本面带动期铜收高
纽约商品
期货交易所(COMEX)期铜周一扭转早盘卖压,终场小幅收高,分析师指因市场潜在需求基本面持续带动相关投资.
7月期铜结算价上升2.45美分,报每磅3.6455美元,盘中交投区间介于3.5710-3.6610.美元.Infinity Brokerage Services资深交易员Larry Young指今日期铜受一些技术性因素影响,尾盘曾触及3.6530的技术性"买入"信号.5月期铜则涨2.20美分,至3.6325美元.其他各月合约收低1.05至收高2.45美分不等.
最终成交量估计为6,471口,远低于上周五的14,232口.
分析师指,印尼Grasberg大型铜矿为期四日的罢工活动结束,为今日海外铜市走软的主要诱因,但中国强劲的铜进口统计数据,抵消了有关负面消息的影响.中国海关周一公布,3月精炼铜进口首次超过20万吨,为历来最高水准.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
|
2007-2-27 |
5301 |
24153 |
4670 |
45559 |
24756 |
55530 |
53579 |
10333 |
12284 |
64863 |
-18852 |
|
2007-3-6 |
5207 |
24486 |
4131 |
44591 |
24607 |
53929 |
53224 |
11566 |
12271 |
65495 |
-19279 |
|
2007-3-13 |
4642 |
22907 |
4631 |
45244 |
25291 |
54517 |
52829 |
10639 |
12327 |
65156 |
-18265 |
|
2007-3-20 |
7761 |
22839 |
6799 |
46270 |
30206 |
60830 |
59844 |
10473 |
11459 |
71303 |
-15078 |
|
2007-3-27 |
8680 |
24470 |
7021 |
46101 |
31535 |
61802 |
63026 |
12914 |
11690 |
74716 |
-15790 |
|
2007-4-3 |
9927 |
22818 |
6975 |
45184 |
32818 |
62086 |
62611 |
15100 |
14575 |
77186 |
-12891 |
|
2007-4-10 |
12333 |
22357 |
5866 |
45191 |
35468 |
63390 |
63691 |
16795 |
16494 |
80185 |
-10024 |
|
2007-4-17 |
13787 |
22572 |
5215 |
46119 |
36597 |
65121 |
64384 |
15536 |
16273 |
80657 |
-8795 |
经济新闻
〔美国数据〕芝加哥联邦储备银行3月全国活动指数升至正0.01
美国芝加哥联邦储备银行周一公布,3月全国活动指数上升,因就业人数的强劲增长抵销了其他部门的疲弱.
3月全国活动指数为正0.01,2月下修为负0.11,初值为正0.03.
〔美国数据〕4月投资者乐观指数降至74,因汽油价格昂贵--UBS/Gallup
瑞银集团/盖洛普(UBS/Gallup)周一发布的调查显示,4月投资者对美国经济的信心连续第三个月下滑,触及2006年9月以来低点,因受汽油价格高昂的拖累.
4月UBS/Gallup投资者乐观指数自3月的78下滑至74,去年9月亦触及74.调查显示,投资者亦对於美国房地产市场状况持续恶化感到担忧.调查的一份声明称:"即便股市触及新高,投资者仍对直接影响他们收入、能源价格和房地产的经济基本面问题感到忧虑.""今年春季房地产销售放缓,而传统上春季是销售旺季,投资者对这些问题尤其敏感."
行业新闻
IAI公布3月全球原铝产量为208万吨
据伦敦4月20日消息，国际铝业协会(IAI)周五公布的初步数据显示，不包括中国，3月原铝日均产量上升至67,100吨，2月产量为66,800吨，2006年3月为65,300吨。 3月(31天)总产量为208万吨，2月(28天)为187万吨，2006年3月为202.4万吨。 IAI报告显示，包括中国在内，3月每日原铝产量为98,200吨，低于2月修正后的100,200吨，但高于去年3月的88,000吨。 包括中国在内，整个3月的产量为304.5万吨，2月修正后为280.6万吨。
印尼freeport证实劳资双方达成一致，工人停止罢工
美国Freeport-McMoRan铜金公司一高层人士周六证实，下属印尼Freeport公司铜矿部门 劳资双方达成一致，工人已经停止罢工和抗议活动。
赞比亚07年第一季度铜产量下降9.2%
赞比亚莫帕尼铜矿公司(Mopani Copper Mines，MCM)官员20日称该公司旗下穆富利拉( Mufulira)铜矿一座受损矿井可能因洪灾而推迟恢复运营。该官员称七号矿井上周早些时候因电缆线烧毁而停产。
莫帕尼铜矿业公司曾希望在上周末以前恢复矿井生产，不过可能性不大，原因是水泵房失灵造成矿井受淹面积增加。赞比亚国家矿业和联合工会(Zambia's Miners and Allied workers Union)秘书长曼多(Albert Mando)称七号矿井在事故中遭到破坏，不过没有人受伤。
据赞比亚央行最新报告称，该国大部分矿场被淹已造成赞比亚07年第一季度铜产量下降9.2%。行业内部人士称莫帕尼铜矿公司铜产量也受到洪灾影响。莫帕尼铜矿公司旗下矿场 06年铜产量为135,000吨，不过该公司年产能为200,000吨。
莫帕尼铜矿公司由嘉能可国际公司(Glencore International AG)和第一量子矿业公司(First Quantum Minerals)合资经营。
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
12919.4 |
-42.58 |
2523.67 |
-2.72 |
6479.7 |
-7.1 |
7335.62 |
-6.92 |
5917.32 |
-21.58 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.8334 |
0.0011 |
2.0005 |
-0.0001 |
1.3574 |
0.0001 |
118.50 |
-0.14 |
7.7290 |
0.0060 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金近月 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|
310.38 |
-2.39 |
81.57 |
-0.09 |
693.10 |
-1.10 |
65.81 |
-0.08 |
5850 |
68 |
美股盘后─油价上涨 道琼连续涨势中断 收低42点
在过去三个交易日连续创下收盘新高后，道琼周一下跌，中断了连续的涨势。油价上涨为股市带来了压力，本周有多项经济数据与企业季报将公布，亦让投资人感到紧张。
道琼工业平均指数收低42.58点或0.33%至12919.40。今早道琼一度触及12983.92记录高点，而后回档。Nasdaq指数收低2.72点或0.11%至2523.67。 S&P 500指数收低3.42点或0.23%至1480.93。费城半导体指数收低3.25点或0.67%至484.06。
今日收盘后，Amgen (AMGN-US)公布第一季获利上升，符合分析师预估。
上周的涨势后，各主要指数今日找寻方向。道琼上周创新收盘高点，Nasdaq与S&P 500指数亦创下逾六年收盘新高。在上周大幅的涨势后，投资人周一态度保守。并未在意系列的并购消息，包括Barclays银行以910亿美元并购ABN Amro银行。分析师说，因等待本周多项的季报与数据，包括房屋销售，消费者信心指数，耐久财订单与第一季GDP，市场交易温和。
今日收盘后，Amgen (AMGN-US)，与TexasInstruments (TXN-US)将公布季报。AT&T (T-US)与DuPont (DD-US；杜邦)则将于周二上午公布。
一如以往，初期公布的季报，大多优于预期。但是因经济情况不定，第一季的获利预估格外保守。目前为止，S&P 500中的企业，已有27%公布了季报。根据Thomson Financial公司的预估，企业获利较去年同期成长5.2%。
今日有多项并购消息。Barclays (BCS-US)下跌1.74至58.26美元。该银行说，将以910亿美元并购ABNAmro (ABN-US)银行。而ABN则将以210亿美元现金，出售美国LaSalle Bank予美国银行。但ABN说，仍将参考由Royal Bank of Scotland所主导集团提出的竞争并购价格。AstraZeneca说，将以156亿美元现金，并购美国生技公司MedImmune (MEDI-US)。MedImmune股价大涨18%。因担忧并购MedImmune的价格偏高，AstraZeneca股价下跌5%。此外，AstraZeneca说已结束了与药品开发公司AtheroGenics (AGIX-US)的伙伴关系。该二公司所研发的一种心脏病药物在实验中，并未获致希望结果。
其它个股走势方面，Applied Micro Circuits (AMCC-US)下跌0.80至2.73美元，跌幅达22%，交易热络。该芯片制造商警告，第四季度与第一季度营收均将低于预期。
股市涨跌比错综。在纽约证券交易所，上涨家数略多过下跌家数，成交量为11.9亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为8比7，成交量为16.9亿股。
纽约6月原油上涨1.78美元，收于每桶65.89美元。
欧股盘后─小幅收低 仍接近六年半高点
瑞士大厂Novartis与Nestle更新财测的利多，使得欧股跌势受限，于接近六年半高点水平进行整理。但银行股跌势仍拖累欧股收低，投资人评估Barclays银行并购ABN Amro银行的消息。
泛欧道琼Stoxx 600指数下跌0.1%至389.00点。稍早则触及390.18点，为自2000年11月以来高点。
银行股方面，ABN Amro股价下午走低，终场收低1.4%。一家潜在并购集团取消了与该荷兰银行的并购会谈，带来压力。该包含Royal Bank of Scotland的集团说，他们要先了解情况，制止ABN银行出售LaSalle bank部门。
稍早，ABN Amro同意了英国Barclays (BCS-US)银行所提出的912亿美元并购案。但ABN Amro将以210亿美元，出售位于芝加哥的LaSalle银行部门予美国银行。
德国DAX指数收低6.92点或0.09%至7335.62，法国CAC-40指数收低21.58点或0.36%至5917.32，英国FTSE-100指数收低7.10点或0.11%至6479.70。
分析师说市场缺少动力，找寻方向。上周股市表现良好，触及新高点，但在本周大量企业季报公布前，市场进行整理。因季报组成的基本面仍良好，预期欧股可能持续走高。
纽约汇市─S&P调升日本债信评等 日元兑欧元上涨
日元兑欧元创下近一周来最大单日涨幅。标准普尔公司(S&P)调升日本债信评等，增进了日元计价资产的吸引力，亦增加了日元的支撑。
因日本政府致力降低预算赤字，刺激经济成长，S&P将日本债信评等由AA-调升至AA，日元因而上涨。日本经济走强的迹象，亦强化了日本央行将升息的预期。日元上涨0.23%至161.05兑1欧元，日元报118.66兑1美元，前一交易日为118.68。
S&P公司指出，日本银行体系已恢复了健康，政府亦开始降低全球最高额的公债，且经济成长率约为2%，为过去十年间的二倍，因而调升日本债信评等，为自1975年以来首度有此行动。
因道琼工业平均指数涨势受阻，投资人轧平利差交易仓位，日元兑美元随之清除了稍早的跌幅。道琼于今日稍早接近记录高点，助使美元自118.24日元低点上涨。随着道琼压力增加，投资人轧平部份日元空头仓位，加上S&P公司调升日本债信评等的消息，使得日元获得了支撑。由于投资人轧平美元空头仓位，带动美元兑欧元自接近记录低点反弹。
美元兑大多外币上周下跌，迹象显示美国通货膨胀与经济成长减缓，降低了美元的吸引力。
美国债券上涨，为三个交易日来首度上扬。欧洲债券上涨亦支撑了美国债券走高。10年期债券殖利率下降2基点至4.65%，价格上涨6/32至99-26/32。
纽约债市—公债价格上涨,投资人在楼市数据公布前担心次优抵押贷款
美国公债价格周一在淡静交投中上涨,受一些避险买盘带动,因投资人在本周稍後的楼市数据公布前,再度关注次优抵押贷款危机.
由於周一没有重要经济数据出炉,交易商将注意力放在穆迪投资服务发布的一份报告,指由高风险次优贷款带来的损失可能高於原先预期.这重燃了投资人对次优抵押贷款问题可能波及更广泛经济成长的观点.
指标10年期公债涨5/32,收益率(殖利率)报4.65%,上周五尾盘报4.67%.RBC Capital Markets一主管表示:"就在最近,我们也获悉穆迪上调去年次优抵押贷款损失预测."
交易商本周将关注美国楼市,周二,美国将公布3月成屋销售数据,周三新屋销售数据将出炉.分析师和交易商还将检视周二公布的S&P/Case-Shiller房价指数.
周一债市交投颇为清淡,公债市场也从股市走软,及稍早欧元区政府公债上涨中获得些许支撑.两年期公债价格持平,收益率报4.64%,五年期公债涨3/32,收益率报4.55%,上周五尾盘报4.57%,30年期公债上扬9/32,收益率由上周五的4.85%降至4.83%.
NYMEX原油—大涨,尼日利亚混乱局势令人担心石油供应
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一扬升,因为尼日利亚备受争议的大选引发的混乱局面令人担心,该国石油生产可能中断,而且油品期货也因为炼厂加工能力与供应面的担忧而走强.
"尼日利亚产油区的暴力活动以及汽油市场的供应紧张局面,帮助油价重回上升趋势."法国巴黎银行商品期货公司分析师Tom Bentz表示.
NYME-6月原油期货大涨1.78美元或2.78%,结算价报每桶65.89,盘中在63.70-65.96之间交投,後一价位是NYMEX近月合约在4月2日以来的最高位.伦敦布兰特原油期货上升1.66美元或1.5%,收在每桶68.15美元,交投区间为65.98至68.20.5月RBOB汽油期货上涨5.33美分或2.49%,至每加仑2.1907美元,盘中在2.13-2.1941之间徘徊.5月取暖油期货则扬升6.18美分或3.37%,至每加仑1.8943,盘中交易区间介于1.82-1.8979.
尼日利亚周一宣布执政党候选人Umaru Yar'Adua获胜,但反对党拒绝承认选举结果,而观察人士也提出了批评.此外,伊朗与西方围绕伊朗核计划的僵局依然未被打破,这也成为引发油市交易商关切的地缘政治因素.
贵金属—期金周一小幅收低
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一小幅收低,因美元反弹促使投资人在上周升势後锁定获利,但油价上涨限制
金价进一步走软.铂金和钯金也收低,因此前报告显示投机多头部位正在建仓,意指有结清部位的风险.
交投最为活跃的COMEX 6月期金收低1.60美元,至每盎司694.20美元,盘中交投区间为690.50-697.70.
一业内人士表示,在现货金价格在约690.50美元遭遇阻力後,卖压出笼,加上美元相对走强,令今日期金收低.美国原油期货今日大幅收高1.78美元报65.89美元,限制了期金的跌势.
现货金报688.90/9.40美元,上周五尾盘报691.70/2.20,伦敦金午後定盘价为688.70.其他贵金属方面,NYMEX 7月铂金收低9.50美元,于每盎司1,331.70美元.现货铂金报1,315.00/20.00.6月钯金收低0.85美元,报387.40.现货钯金报380.00/385.00.COMEX 5月期银扭转稍早跌势,收高9.50美分,至每盎司14.050美元,盘中波动区间为13.860-14.110美元.现货银报13.90/3.95,上周五尾盘报13.92/3.96.
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