首次发行14亿股A股的紫金矿业,网上发行的10.5亿股部分今日开始于上海证券交易所上市,股价高开于9.98元/股(人民币,下同),比发行价7.13元/股涨了39.97%,对应2007年盈利的市盈率为40.74倍。其H股昨日收报7.92港元/股,最新AH股溢价率(计算最新汇率因素)为40.34%。
紫金矿业此次A股发行首创0.1元人民币每股面值的先河,发行价对应的07年发行后市盈率高达40.69倍,创下今年至今新股发行市盈率的最高记录;募资规模达99.82亿元,为募资投资项目所需资金49.16亿元的两倍有余。
紫金矿业此次A股网上发行中签率为0.37%;发行后总股本约145.413亿股;2007年主营收入150.47亿元,净利润25.48亿元,以发行后总股本估算的年度每股收益为0.175元。
资料同时显示,紫金矿业主营黄金、铜及锌等矿产的采选冶炼和销售;2007年黄金产品销售收入占总销售收入近60%,是中国最大的黄金开采商及全球以产量计第五大铜开采商,保有的金金属资源/储量在中国国内黄金行业上市公司中也位居第一。该公司是世界同类企业生产成本最低的生产商之一,得益于一体化产业链、高自给率、资源优势和露天开采等因素降低了该公司运作成本。
据紫金矿业招股意向书披露,其本次募资将用于紫金山金铜矿露天开采项目、珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程、收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发等8个矿山开采及开发项目,需资金约49.16亿元,剩余资金将用于补充流动资金。
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