5年合作史,两个月的谈判,唯一的整体出价者,最终促成了中国五矿集团(简称“五矿”)收购澳州资源公司(OZMinerals)的生意。
这是继中国铝业公司(简称“中铝”)宣布195亿美元注资力拓4天后,中国有色行业的又一海外投资案,也是五矿在澳洲的第一个大型资源并购项目。
澳洲资源公司目前债务缠身,2月27日将有12亿澳元债务到期,面临很大的清算风险,这恰恰给了五矿机会。高溢价加上是所有竞争对手中唯一一个整体收购的买家,五矿的收购方案得到澳洲资源公司董事会的一致推荐。
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2月16日,五矿旗下矿有色金属股份公司(简称“五矿有色”)与澳州资源公司达成协议,将以26亿澳元(约17亿美元)的价格收购后者100%股权。
澳州资源公司是澳大利亚第三大矿业公司和全球第二大铅锌企业。
对于澳洲资源公司,五矿并非陌生,数年来一直保持商业上的来往。“我们从2003年开始就有关于勘探开发方面的接触,之前的合作主要是在探矿方面。”五矿有色副总经理焦健说。
五矿内部人士称,澳洲资源公司本身就是五矿的客户,五矿作为贸易商,一直做澳洲资源公司在中国国内的代理,对这家公司非常熟悉。
数月来,这家矿业巨头在经济危机下苦苦挣扎,一直在努力削减成本、筹措资金,以便安抚那些威胁将把其纳入破产管理的金融家。
澳洲资源公司的困境,给了五矿鲸吞的机会。2008年12月,五矿通过旗下子公司五矿有色开始跟前者洽谈收购事宜,提出以全现金方式整体收购澳洲资源公司。
除了五矿,其他的竞争对手也有意收购澳洲资源公司的资产。焦健说,其他公司看重的都是它的单个资产,只有五矿一家提出整体收购。
五矿赢得了这场较量。根据双方16日签订的协议,五矿有色向澳洲
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