在今年2月9日刚公告完成非公开发行,ST雄震今天再次发布非公开发行预案。
据预案,公司本次拟以10.22元/股,向数名自然人定向增发6506.85万股A股,募集约6.52亿元,用于收购增发对象持有的内蒙锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司(下称银鑫矿业)72%股权,同时受让转让方持有的对银鑫矿业的相应债权33171万元。其中,成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长杨学平将以现金认购1000万股,所持股份将占公司已发行股份总数的6.12%,将成为公司第三大股东。
前两年,ST雄震通过战略转型,将主营业务变更为矿业和IT贸易双主业,但公司的有色金属矿采选主业尚未获得实质性发展。公司2007年收购三富矿业42%股权,后因尤溪县梅仙铅锌矿区矿产资源整合未能完成收购,于2008年10月不再纳入合并报表范围;而收购了70%股权的鑫盛矿业,则正处于建设期。2009年前三季度,ST雄震亏损1612万元,营业收入中无有色金属矿采选主业收入。公司急需对有色开采增加资本投入。
此次收购的银鑫矿业拥有1个采矿权、1个探矿权,即道伦达坝铜多金属矿区的采矿权和和热哈达铅锌多金属矿区的探矿权。道伦达坝铜多金属矿产主要是铜矿,其中铜矿石量1769万吨,铜金属量l6万吨;锡矿石量192.47万吨,锡金属量23785吨;钨矿石量163万吨,钨金属量32723吨;银主要伴生于铜精矿中,银金属量547吨。
公告称,铜矿采矿区2010年生产规模为36万吨/年,拟在2010年进行后续扩建,预计2012年达到设计产能72万吨/年。数据显示,2008年,该矿实际生产约5个月,采区矿石出矿量23万吨,铜平均入选品位0.84%;2009年,实际生产约6个月,采区矿石出矿量26万吨,铜平均入选品位0.86%。
本次非公开发行前,ST雄震股份总数为9815万股,其中深圳雄震集团持股1513万股,占总数的15.42%,为公司第一大股东。本次非公开发行完成后,公司股份总数将增至16321万股,深圳雄震集团持股比例降至9.27%,仍为公司的第一大股东。
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