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    7月16日有色金属早报(二)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-16
    铜之家讯:  由于经济报告较预期疲弱,重燃了成长的担忧,美国股市盘中下跌,道琼一度大跌达126点。但尾盘急拉,金融股与商品股上涨,股市清除大部份跌幅,道琼终场小幅收低7点,结束连续七天的涨势。

    美国CFTC市场持仓结构表

     

    非商业持仓量

    商业持仓量

    可报告合计持仓量

    不可报告持仓量

    总持仓

    投机

    净多

    日期

    多头

    空头

    跨期

    多头

    空头

    多头

    空头

    多头

    空头

    2010-3-23

    42636

    24585

    17370

    60683

    76396

    120689

    118351

    11805

    14143

    132494

    18051

    2010-3-30

    47203

    25546

    18360

    63203

    84127

    128766

    128033

    12751

    13484

    141517

    21657

    2010-4-6

    50530

    27584

    20609

    65746

    90314

    136885

    138507

    14503

    12881

    151388

    22946

    2010-4-13

    53458

    29990

    20492

    64259

    88040

    138209

    138522

    12097

    11784

    150306

    23468

    2010-4-20

    50461

    29547

    22265

    66810

    88011

    139536

    139823

    14418

    14131

    153954

    20914

    2010-4-27

    47952

    28142

    24261

    65474

    85645

    137687

    138048

    14137

    13776

    151824

    19810

    2010-5-4

    42642

    29152

    23214

    62278

    75616

    128134

    127982

    14184

    14336

    142318

    13490

    2010-5-11

    36092

    25494

    20005

    62451

    70969

    118468

    116468

    12443

    14523

    130991

    10598

    2010-5-18

    35258

    28033

    19658

    62602

    66681

    117518

    114372

    11036

    14182

    128554

    7225

    2010-5-25

    32592

    28609

    19007

    65569

    66089

    117168

    113705

    11562

    15025

    128730

    3983

    2010-6-1

    32767

    27456

    17932

    66056

    68590

    116755

    113978

    10263

    13040

    127018

    5311

    2010-6-8

    34337

    32963

    18904

    65015

    65572

    118256

    117439

    14376

    15192

    132631

    1374

    2010-6-15

    33306

    31870

    20044

    72502

    71463

    125852

    123377

    11413

    13888

    137265

    1436

    2010-6-22

    33374

    31901

    21760

    71285

    70137

    126419

    123798

    13513

    16134

    139932

    1473

    2010-6-29

    31968

    29106

    19404

    68668

    68514

    120040

    117024

    10352

    13368

    130392

    2862

    2010-7-6

    31620

    29435

    18769

    67615

    65822

    118004

    114026

    9879

    13857

    127883

    2185

     

    〔表格〕美国6月工业生产较前月上升0.1%,产能利用率为74.1%

    美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的数据显示:

     * 美国6月工业生产较前月上升0.1%(预估为下滑0.1%),5月修正为上升1.3%(前值为上升1.3%)

     * 美国6月产能利用率为74.1%,符合预估  

     

     经季节调整的数据如下

                          6    5   4  106/096 

     工业生产(%)          0.1    1.3    0.3      8.2      

       (%)                   1.3    0.6         

     工业生产指数        92.5   92.5   91.2                 

                          6    5   4    096 

     产能利用率(%)       74.1   74.1   73.1     68.2  

       (%)                  74.1   73.1 

                          6    5   4  106/096

     制造业生产(%)       -0.4    1.0    0.8      8.3         

     

    〔表格〕美国6PPI较前月下滑0.5%,较上年同期上升2.8%

     美国劳工部周四公布:

     * 美国6月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%(预估为下滑0.1%),5月为下滑0.3%

     * 美国6PPI较上年同期上升2.8%(预估为上升3.1%)

     * 美国6月核心PPI较上月上升0.1%(预估为上升0.1%),5月为上升0.2%

     * 美国6PPI较上年同期上升1.1%(预估为上升1.1%)

     详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):

                           经季节调整       未经季节调整  

     变动百分比             6     5    106/096 4

     成品                -0.5    -0.3       2.8       -0.1 

     扣除食品及能源       0.1     0.2       1.1        0.2  

     消费食品            -2.2    -0.6       2.4       -0.2  

     能源商品            -0.5    -1.5       8.0       -0.8 

     成品指数           179.1   180.1        --         --            

     家用天然气           2.1    -1.1       1.2       -1.3   

     汽油                -1.6    -7.0       6.2       -2.7 

     取暖油              -8.1    -7.4      14.4        5.2   

     半成品              -0.9     0.4       6.4        0.8      

     扣除食品及能源      -0.4     0.3       5.4        1.1 

     制造业原材料        -0.7     0.2       8.2        1.4

     

    〔表格〕美国710日当周初请失业金人数降至42.9万人,预估为45万人

    美国劳工部周四公布

     * 美国710日当周初请失业金人数降至42.9万人(预估为45万人),前周修正后为45.8万人(初值为45.4万人)

     * 美国710日当周初请失业金四周均值降至45.5250万人,前周修正后为46.7万人(初值为46.6万人)

     * 美国73日止当周续请失业金人数升至468.1万人(预估为441万人),前周修正后为443.4万人(前值为441.3万人)

     * 美国710日当周初请失业金人数为2008823日当周以来最低,录得201026日以来最大降幅

     

       周段     初请失业金人数  四周平均值   续领失业金人数    保险失业率

     07/10/10       429,000       455,250           --                --

     07/03/10       458,000-R     467,000-R      4,681,000           3.7

     06/26/10       475,000-R     467,250-R      4,413,000           3.4  

     06/19/10       459,000       463,250        4,637,000-R         3.6  

     06/12/10       476,000       464,250        4,573,000           3.6  

     06/05/10       459,000       463,750        4,593,000           3.6  

     05/29/10       459,000       460,500        4,488,000           3.5  

     05/22/10       463,000       457,250        4,717,000           3.7  

     : R-修正值.

     路透调查的分析师预计美国710日当周初请失业金人数为45万人.

     

    国际金融市场

    道琼斯工业平均

    纳斯达克综合

    英国伦敦FTSE

    德国法兰克福DAX

    法国巴黎CAC40

    10359.31

    -7.41

    2249.08

    -0.76

    5211.29

    -42.23

    6149.36

    -60.40

    3581.82

    -51.16

    澳元/美元

    英镑/美元

    欧元/美元

    美元/日元

    美元/人民币

    0.8824

    -0.0008

    1.5444

    0.0191

    1.293

    0.0193

    87.44

    -0.85

    6.778

    0.0064

    CRB-R

    美元指数

    近月黄金

    纽约原油近月

    波罗的海干货

    264.21

    2.01

    82.39

    -1.00

    1208.3

    1.3

    76.62

    -0.42

    1700

    -9

     

    美股盘后道琼盘中大跌逾120点 尾盘急拉 终场收低7

    由于经济报告较预期疲弱,重燃了成长的担忧,美国股市盘中下跌,道琼一度大跌达126点。但尾盘急拉,金融股与商品股上涨,股市清除大部份跌幅,道琼终场小幅收低7点,结束连续七天的涨势。

    道琼工业平均指数收低7.41点或0.07%10359.31

    Nasdaq指数收低0.76点或0.03%2249.08

    S&P 500指数收高1.31点或0.12%1096.48

    费城半导体指数收低0.77点或0.21%361.09

    今日收盘后,Google (GOOG-US)公布季报,获利低于预期,但营收高于预期。盘后交易中,其股价走低。

    摩根大通的获利报告,促使投资人更加预期,尽管经济成长减缓,但企业获利守势良好。然系列错综或较预期疲弱的经济报告,仍为股市带来压力,尤其过去一周,股市已大幅上涨。

    分析师说,过去几天,企业季报带动股市强劲上涨。今日投资人焦点再度转回至经济面。

    周三,联邦准备理事会(Fed)调降了今年GDP的成长预估。周四,一份报告显示上周美国初次申请失业金人数下降至二年低点,但持续领取失业金人数--长期失业指标--则上升。纽约与费城制造业报告疲弱,增加了市场的紧张。

    一份政府报告显示,中国经济第二季持续成长,但速度减缓。中国第二季国内生产毛额(GDP)年率成长10.3%,低于第一季的11.9%

    周四下午,金融改革法案于参院跨过了重要障碍,可望通过并交由欧巴马总统签署成为法律。此一法案目的在限制大型银行,保护消费者,阻止一如2008年的金融危机重现。

    企业消息:JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)于开盘前,公布第二季获利48亿美元,或每股1.09美元,高于分析师预估。但在大盘卖压下,其股价走低。

    分析师说,企业季报意外强劲,对股市属利多。但股市真正需要的是,企业对下半年经济的乐观预测。

    根据路透社调查,分析师预期S&P 500企业第二季获利较去年同期上升28%

    经济:美国劳工部说,上周初次申请失业金人数下降幅度高于预期。美国上周初次申请失业金人数下降2.9万至42.9万人,创20088月以来低点。分析师预估为下降至45万人。前一周数据往上修正至45.8万人。

    但持续领取失业金总人数增加至468.1万人,分析师预估为下降至440万人。

    纽约州7月制造业指数下降至5.08,预估为下降至186月为19.57

    费城Fed制造业指数意外下降至5.1,分析师预估为上升至10.06月为8.0

    美国6月生产者物价指数(PPI)下降0.5%,预估为下降0.1%5月公布值为下降0.3%

    扣除食品与能源后,6月核心PPI上升0.1%,符合预期。5月为上升0.2%

    美国6月工业生产上升0.1%,分析师预估为持平,5月为上升1.3%6月产能使用率持平于74.1%,预估为上升至74.2%

    周三,Fed调降今年美国GDP成长预估到3%3.5%,稍早预估为3.2%3.7%

    企业消息:NBTY (NTY-US)股价大涨,该维他命制造厂同意接受Carlyle集团以38亿美元并购。根据此一协议,Carlyle集团将以每股55美元购买NBTY发行在外股票,较周三收盘溢价47%

    世界市场:欧洲股市下跌。德国DAX指数下跌1%,法国CAC-40指数下跌1.4%,英国FTSE-100指数下跌0.8%

    在亚洲,日本日经指数下跌0.1%,上海综合指数下跌1.6%,香港恒生指数下跌0.2%

    美元与商品:欧元兑美元上涨,触及二个月高点。美元兑日元下跌。

    美国8月原油下跌88美分至每桶76.16美元。

    纽约8月黄金上涨1.10美元至每盎司1208.10美元。

    公债:公债价格上涨,10年期公债殖利率下降至2.99%,周三为3.05%。公债价格与殖利率系呈反向走势。

    股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所,下跌家数多过上涨家数,约为21,成交量为5.60亿股。在Nasdaq交易所,下跌家数多过上涨家数,约为31,成交量为12亿股。

     

    欧股盘后美制造业利空 欧股挫低1.2%

    欧股周四走跌,系因美制造业报告再度燃起市场对美国经济成长力的担忧,抵销了银行巨擘J.P. Morgan Chase & Co (摩根大通) (JPM-US) 财报带来的正面支撑力。

    泛欧道琼Stoxx 600指数在交易期间多次徘徊在涨跌之间,后收跌 1.2% 252.97

    伦敦IG Index分析师 David Jones表示:「我想下跌最主要原因来自美国制造业数据。美国工业生产下滑,这相当令人意外,这也使人对经济复苏的力道产生质疑。」

    美国纽约和费城的7 月制造业活动成长速度较前月缓慢,举例而言,衡量制造业活动的费城联准会指标(Philly Fed index) 7 月份自前月的 8.1 降至 5.1,未能如经济学家预测那般上升至 10

    制造业数据公布后,美股也下滑,道琼工业平均指数早盘近尾声时跌约 86 点。

    美股走跌后,欧股也跟着下滑,地区指数表现:法国CAC-40指数下降 1.4% 3581.82。德国DAX指数下滑 1% 6149.36。英国 FTSE 100 指数下滑 0.8%  5211.29

    稍早,在摩根大通公布季度获利上升 76% 48 亿美元,或每股盈余 1.09 美元之后,欧股曾一度走扬。

    Jones表示,虽然摩根大通银行的财报毫无疑问相当正面,但是「投资者注意力转回在较广面的经济复苏议题,而非产业获利消息」。

    摩根大通多数欧洲竞争对手股价皆走跌。Barclays (巴克莱) (BARC-UK) 大跌 4.2%;Deutsche Bank (德意志银行) (DBK-DE) 下滑 2.2%;Commerzbank AG (CBK-DE) 下挫 1.6%

    伦敦Commerzbank AG 分析师Peter Dixon 表示:「股市现在不确定要跳向哪个方向,波动性是非常关键的一点。银行压力测试下周将公布结果,这推高了波动性的程度。」欧洲银行的压力测试预计在723日公布结果。

    Danske Bank 首席分析师 Lars Christensen 表示:「整个市场交易量相当低,因为欧洲这时候正处于假期中,我抱持小心的态度,不要过度判读市场任何方向。」

     

    纽约汇市美制造业利空 美元跌至2个月低点

    周四 (15) 交易,美元兑欧元跌至 2 个月的低点,且兑日元亦下跌,系因报告显示,纽约和费城地区的制造业成长速度减缓,为今年以来最慢速度。

    欧元升值至 1.29 美元以上,为 5 月来首次,系因市场对西班牙公债的需求情形,舒缓了投资者对西班牙恐难以融资的忧虑。

    日元兑多数贸易国货币升值,系因美国经济消息利空,削弱市场对高殖利率资产的需求。

    网络外汇交易公司FOREX.com首席分析师 Brian Dolan 表示:「美国数据持续逊于预期,呈现出美元疲弱的走势。」

    北京时间414,欧元兑美元上涨 1.6% 1.2941 美元兑 1 欧元,稍早一度升值至 1.2946 美元,达 5 10 日的高点;欧元兑日元升值 0.5% 113.18 日元;美元兑日元下滑 1.1% 87.46日元兑 1 美元。

    巴西的里尔 (real) 下滑 1.5% 49.40 日元,南非的 rand 贬值 1.4% 11.58 日元,系因投机客减少套利交易。

    由于中国第2季经济扩张速度减缓至 10.3%,且6月工业生产也较预期冷却,市场猜测中国对商品的需求可能下降,造成澳元贬值。澳元兑日元下跌 1.3% 77.22 日元,澳元兑美元下滑 0.2% 88.32 美分。

    经济消息:

    费城地区7月份制造业活动指数由6月份的8.0降至5.1,纽约的制造业数据也下滑。美国6月生产者物价指数(PPI)下降0.5%,创2月以来最大降幅。美国6月工业生产上升0.1%

    Fed 6 23 日的会议记录昨日公布,内容显示出 Fed 理事缩减成长预期,并表示经济复苏的风险提高了。

    高盛调降美元兑欧元和美元兑日元的预期。高盛预期,6个月后欧元将上升至 1.35 美元,较先前预期的 1.15 美元提升。美元则会在半年后自先前预期的 94 日元降为 83 日元。

     

    纽约债市疲弱经济数据推升美国公债,两年期收益率降至纪录低位

    * 经济复苏裹足不前提振公债价格

    * PPI、费城和纽约联储制造业指数突显增长和通缩担忧

    美国公债价格周四上涨,压低两年期公债收益率(殖利率)至纪录低点,因制造业活动放缓,生产者产出物价指数(PPI)下滑显示经济放缓,通胀率在低水准,利多债市.

    美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为5.1,为去年8月来最低.美国纽约联邦储备银行7月制造业指数为5.08,预估为18.50.美国6月生产者物价指数(PPI)连续第三个月下滑.

    市场担忧经济复苏在减速,或再次滑入经济衰退,提升美联储再次实施量化宽松措施的可能性,公债价格因此大涨.

    美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的6月份会议记录显示,与会委员认为如果已在转弱的经济前景明显恶化,美联储应准备考虑采取进一步措施提振美国经济.

    "关于经济复苏可能停滞的担忧渐增,"Williams Capital集团固定收益销售主管David Coard.其还补充称,"若通胀受控,甚至有通缩的可能,则长期公债收益率曲线形态良好,或进一步下滑."

    指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上涨14/32,收益率报2.99%.周三该收益率收在3.05%.

    两年期公债US2YT=RR收益率一度跌至0.58%,为纪录低点,但该公债收盘价格持平,收益率报0.62%.

    30年期公债US30YT=RR盘中上涨超过一个大点,但收盘回吐部分涨幅,收高27/32,收益率报3.98%.周三该收益率报4.03%.

    制造业和PPI数据与初请失业金人数传递相互冲突的信号.

    PPI数据看似加大物价、薪资和企业活动螺旋下滑的可能,这很可能进一步提振公债价格.

    多伦多Capital Economics公司高级美国经济分析师Paul Ashworth,"随着实体经济复苏突然陷入困境,通缩威胁加大."

    美国经济数据不佳,令这一猜测升温,即美联储或重启3月结束的量化宽松操作,再次购入资产,以试图维持利率在低水准,并保持经济体的信贷流动.

    此前美联储实施了1.725万亿()美元的资产购买计划,主要购入抵押贷款证券,但其中亦包括3,000亿美元的公债.

    一些分析师表示,若美联储实施类似举措,则可能更为关注美国公债,尽管决策者尚未决议是否实施量化宽松操作.

    同时多数分析师认为美联储将维持利率在当前的纪录低点,直至2011年稍晚.

     

    能源盘后美制造业成长减缓 纽约期油小挫天然气大涨6.5%

    美国制造业报告利空,造成美股走跌,纽约期油周四收低,但天然气期货价格反大涨 6.5%,为去年 12 月以来最大单日涨幅。

    天然气价格大涨,归功于政府的库存报告,虽然库存上升,但升幅低于预期。

    8月原油下跌 42 美分或 0.6%,收每桶 76.62美元。今日焦点,8月天然气价格大升 28 美分或6.5%,收每百万Btu 4.59 美元。

    费城Fed公布,费城地区的 7 月制造业成长速度减缓,Phily Fed指数 7 月份自前月的 8.1下降至 5.1,消息公布之后,分析师认为此总经报告呈现美国经济错综的状况,造成石油大幅走跌。

    Ritterbusch & Associates 总裁Jim Ritterbusch 表示,石油过去两个月以来,大多时间收跌,但最近交易维持在每桶 70 美元至 80 美元之间,可能夏季剩下的日子里也都会在这个范围。「接下来整个夏季,交易气氛都会很困难,我们可能不会走向什么价格水平,因为未来几周内,交易价格会牢牢锁在这个范围。」

    期油市场周四稍早对抗着多项经济消息,包括工业生产、纽约地区制造业报告、失业救济金请领人数报告,以及 PPI 数据。

    相较而言,仅有一份报告对天然气价格造成影响。能源信息局 (EIA) 周四报告,前一周天然气库存上升 780 亿立方英呎,较分析师预期的下线还低。接受普氏能源 (Platts) 访问的分析师预期,天然气库存将上升范围介于 720 亿至 820 亿立方英呎区间。

    花旗期货部门分析师 Tim Evans 表示:「以经济方面而言,这是相当令人看好的结果,天气较正常程度温暖的预测,造成上周库存增加。」

    8月配方汽油下滑 1 美分或 0.3%,收每加仑 2.06 美元。

     

    金属行情简报

    贵金属盘后经济数据错综 黄金小幅收高1.30美元

    错综的美国经济数据及中国指针,使得原已蒙眬的经济更加模糊,黄金期货周四小幅收高。

    纽约8月黄金收高1.30美元至每盎司1208.30美元。

    周四,黄金已连续第十日收盘距每盎司1200美元不到15美元。经济展望不确定,无法为贵金属走势提供方向。

    分析师说,黄金目前属整理型态。投资人态度谨慎,但是价位似乎无意走低。

    美元下跌有助支撑黄金。欧洲标售公债成功,美元兑欧元下跌至二个月低点。传统上,黄金与美元通常呈反向走势。

    黄金价格5月与6月上涨至记录高点,欧洲主权债务危机及美国经济复苏疲弱,促使投资人买进黄金。在经济动荡期间,黄金保值优于其它资产。

    但因欧洲财政情况有回稳迹象,且美国进入财报季,黄金价格目前正找寻方向。

    分析师说,经济走势缺少明确方向。今日美国与中国大陆的经济数据令人失望,部份美国企业季报则强劲。

    白银期货连续第三天收高,9月白银收高7.2美分,或0.4%,至每盎司18.362美元。

    10月白金收高13.10美元或0.9%至每盎司1533.70美元,9月钯金上涨1.40美元,或0.3%,至每盎司467.20美元。

     

     
     
     
     

     

     
     
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