江西铜业集团公司8月27日公告称,将于9月3日发行20亿元3年期无担保中期票据。
这是公司今年安排的第一期中期票据,采用固定利率发行,发行利率按照薄记建档、集中配售结果确定,采用单利按年付息,不计复息,逾期不另计息,起息日为9 月6日,兑付日为2013年9月6日。
募集资金中9亿元用于年产10万吨高性能高精度铜及铜合金板带材工程项目建设;3.5亿元用于10万吨/年锌冶炼项目建设;3.5亿元
用于10万吨/年铅冶炼项目建设;4亿元用于偿还银行借款。
中诚信国际信用评级公司评定,本期中票发行人主体信用评级和票据评级均为AAA,中国国际金融有限公司担任联席主承销商和薄记管理人,招商银行担任联席主承销商。