云南铜业30日晚间发布公告称，公司拟以18.64元/股的价格非公开发行3亿股，募资不超过55.92亿元。募资投向增资子公司、收购大股东资产、偿还银行贷款、补充流动资金等四项目，合计约54.5亿元。
今日，受到利好消息刺激，云南铜业大幅高开，盘中最大涨幅超过8%，成*Jiao* 量显著放大。
云南铜业此次定向增发，主要用于向全资控股子公司玉溪矿业有限公司增资12.5亿元，用于投资大红山铜矿3万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目。该项目总投资12.9亿元，本次拟以募集资金投入12.5亿元;
二是购买云铜集团持有的云南达亚有*Se*金属有限公司100%股*Quan*、云南星焰有*Se*金属有限公司100%股*Quan*、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股*Quan*、昆明西科工贸有限公司100%股*Quan*，上述资产转让价格按照评估值19.0亿元确定，全部以募集资金投入。公司目前已与云铜集团签订了附条件生效的《股*Quan*转让合同》;三是偿还公司银行贷款13亿元;四是补充流动资金，预计10亿元。
资料显示，云南铜业2007年筹划定增收购大股东资产时，云铜集团曾承诺“力争在两年之内将所拥有的全部相关铜矿山资产及其股*Quan*(包括但不限于凉山矿业有限公司股*Quan*、迪庆有*Se*金属有限公司股*Quan*等)以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”
由此，云铜集团通过本次增发将其下属具备条件的铜矿资产注入云南铜业，系云铜集团对上述承诺的进一步兑现。
公告介绍，云南达亚目前拥有的两座矿山年生产能力为7000吨，2009年合并报表累计实现营业收入8.39亿元，净利润6335万元;云南星焰 2009年主产品(精矿含铜)产量1005.372吨，实现营业收入6032万元，净利润328万元;景谷矿冶2009年景谷矿冶生产电解铜 1333.022吨，实现营业收入4707万元，净利润-1088万元;西科工贸2009年实现营业收入8219万元，净利润2215万元。
云南铜业表示，通过对本次募集资金的合理运用，公司的生产系统将进一步完善配套，公司将增加资源储备、提高资源自给率、降低资产负债比例，实现公司转变为资源与冶炼相结合的综合企业的发展战略。本次非公开发行股票募集资金有利于减少公司与云铜集团的关联*Jiao*易。
