4月13日,上周刚对加拿大铜矿企业Equinox公司发起敌意收购的五矿资源未能在H股市场中表现出强劲走势,截至收盘,其每股微跌0.01港元,跌幅0.15%,报收每股6.62港元。
尽管Equinox股价已高出收购报价,但五矿资源以另一种方式“暗示”他们将不会放弃此次收购4月12日晚间,五矿资源发布公告明确了该笔收购的资金来源:共计有3家中资银行将为收购提供不少于46亿美元的公司债务融资,还有一家中资机构将对该公司作出6亿美元的股权投资。
“收购通函将由本公司递送至Equinox、提交予加拿大省级证券监管机构及邮寄至Equinox之股东。”五矿资源在公告中还表示,收购通函中将会包含关于本要约之重要资料,包括本要约之条款及条件等。
“公布资金来源等举动,从侧面显示了五矿资源对Equinox收购坚持到底的决心。”昨日,联合金属网有色频道主管王丽新对记者分析,“在中国对进口铜资源愈发依赖的情况下,五矿的收购一旦成功,将缓解这种依赖。所以,五矿在资金来源上自然会得到国家相关部门的大力支持。”
今年4月4日,五矿资源发布公告,计划动用约65亿美元收购其未持有的Equinox已发行的普通股,较其当日的股价溢价约23%。如果这笔交易最后顺利通过,将成为中国并购史上最大的跨国敌意收购案和第四大并购交易案。
虽然该交易很快就得到了澳大利亚相关部门的认可及加拿大方面“按商业交易原则办事”的回复,但被收购方Equinox公司董事长Peter Tomsett说,“五矿资源提出的如此低价,严重低估了我们的价值,且无视了我们的发展潜力,尤其是现在铜价正不断走强。”
“这是Equinox抬高收购报价的一种手段。”昨日,中商流通生产力促进中心分析师宋亮对记者说,“五矿能否收购成功的真正关键要素还是来自政治层面。”