据汤森路透旗下IFR报导,银行人士透露,中国最大的氧化铝和铝生产商--中国铝业(在香港寻求3亿美元三年期银团贷款,贷款将用于再融资和运营资本等用途。
澳新银行和法国Natixis银行联合担任本次离岸贷款的委托主办行和额度分配行。
贷款的借款人为中铝的离岸贸易分支--中铝国贸香港,由中铝提供担保。
上述两家银行目前邀请银行按以下两个层次参贷:对于承诺包销7,500万美元或更高的银行,可获得包含所有费用在内181个基点的价码,以及委托主办行和安排行的头衔。
对于愿意长期持有、承诺提供5,000万美元或以上的银行,可获得包含所有费用在内168个基点的价码,以及委托主办行和安排行的头衔。
回复截止日在本月底。
中铝上次寻求贷款是在2009年4月,当时该公司向四家中资银行申请高达210亿美元的贷款,以支持收购澳洲矿业公司--力拓的部分股份。
上次贷款包括195亿美元收购贷款和15亿美元备用贷款,由中国国家开发银行、中国农业银行、中国银行和中国进出口银行安排。