河南万基铝业股份有限公司8月23日发布公告称，公司周三(8月24日)起将发行8亿元公司债券。
根据公告，本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为7.55%，在存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，投资者可以选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在存续期后2年固定不变。
发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不可撤销。
本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券发行采取通过深交所协议发行和本期债券承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行相结合的方式。深交所协议发行部分预设发行总额为0.6亿元。在承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设发行总额为7.4亿元，通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分和深交所协议发行部分之间采取双向回拨机制，发行人和主承销商可根据承销团公开发行情况和深交所协议发行情况进行回拨调整。
通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行的发行期限为五个工作日，即自发行首日(2011年8月24日)至2011年8月30日;通过深交所协议发行的发行期限为三个工作日，即自发行首日至2011年8月26日。
本期债券由万基控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。债券主承销商为中原证券，副主承销商为东莞证券，分销商为国泰君安证券、光大证券、广发证券、渤海证券。
本期债券募集资金8亿元，全部用于河南洛阳万基“上大压小”热电联产新建工程项目。
