江苏华东有色投资控股有限公司1月6日发布公告称,公司将于下周三(1月11日)在银行间债券市场发行3亿元5年期中期票据。
根据公告,本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行,票面利率根据簿记建档结果最终确定。债券起息日和缴款日均为2012年1月13日,上市流通日为1月16日,具体簿记建档时间为1月11日9:00-12日11:00。
本期中期票据不设担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期中期票据的信用级别为AA级。交通银行和南京银行担任此次发行的联席主承销商。
本期债券募集资金将用于发行人补充营运资金,置换银行贷款。
发行人中期票据注册金额6亿元。截至本发行公告签署之日,发行人待偿还的债务融资工具余额为3亿元中期票据。